商业航天概念1日盘中表现强劲，多只个股大幅上涨。优机股份涨幅超过18%，星图测控、航天环宇等涨幅逾10%，光启技术、航天发展等多股涨停，通宇通讯连续三日涨停，中兴通讯上涨超9%。
市场上涨动力源于国家航天局新设立商业航天司，该机构已逐步开展业务，标志着我国商业航天产业迎来专职监管部门，未来将持续推动行业高质量发展，产业链各环节有望全面受益。据国家航天局披露，目前我国商业航天企业数量已突破600家，在确保安全的前提下将逐步释放产业发展潜力。
政策层面近期持续加码，国家航天局正式印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》。该行动计划明确到2027年，将实现商业航天产业生态高效协同、科研生产安全有序、产业规模显著壮大、创新活力持续增强，基本建成高质量行业发展体系。
中信建投证券分析指出，中国商业航天正步入规模化部署阶段。低轨卫星互联网进入密集组网期，GW星座与千帆星座在轨卫星数量均突破百颗；民营火箭企业计划完成多型火箭首飞，加速切入国家级星座发射市场；工信部向三大运营商发放卫星通信业务许可，推动终端直连卫星技术向消费级市场渗透。随着监管机构设立和政策框架完善，行业有望自2026年起进入常态化高频发射新阶段，建议重点关注低轨卫星互联网及火箭发射产业链。
华西证券研究显示，国家政策加速推动将促进手机直连卫星、北斗短信等应用加速普及。卫星网络作为6G建设基础，当前发展节奏与6G标准时间表高度契合。自8月以来，相关部门表态将发放卫星互联网牌照，标志着我国卫星互联网商业运营迈出关键一步。随着星座常态化发射推进，通信容量提升与时延降低将逐步实现，手机宽带直连卫星及低轨卫星网联智能驾驶系统等创新应用有望快速落地。
